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Alitalia emette bond da € 375 milioni della durata di 5 anni

Roma, 14 luglio 2015 – Alitalia – SAI SpA emetterà obbligazioni senior unsecured per un importo nominale complessivo di € 375 milioni. Il bond, non soggetto a rating, verrà interamente sottoscritto da Morgan Stanley nel suo ruolo di Sole Underwriter. Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale unitario minimo di € 100.000, una durata di 5 anni e una cedola fissa del 5,25% su base annua. La data di emissione del bond è stata fissata per il 30 luglio 2015. Alla data dell’emissione, o in prossimità della stessa, il bond sarà quotato sul listino ufficiale della Borsa irlandese.

cms_2466/ceo_alitalia.jpgIl bond – prima operazione di finanziamento sul mercato dei capitali da quando Alitalia SAI ha avviato le operazioni il 1° gennaio 2015 – garantisce maggiore flessibilità finanziaria e un’efficace differenziazione delle fonti di finanziamento per sostenere i progetti di sviluppo della Compagnia.Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati. “Questa emissione rappresenta un importante segnale di fiducia dei mercati finanziari. È inoltre una dimostrazione della credibilità del nostro progetto – dichiara Silvano Cassano, CEO di Alitalia – in un momento in cui Alitalia è impegnata in un ambizioso piano di rilancio attraverso il rinnovo della flotta, lo sviluppo di nuove rotte intercontinentali, il rinnovo delle infrastrutture tecnologiche e nuovi piani di formazione del personale”.

cms_2466/bandiera_inglese_1.jpgAlitalia to issue € 375 ml bond with a five-year maturity

Rome, 14 July 2015 – Alitalia – SAI SpA will issue a senior unsecured bond for a total nominal amount of 375 million euros. The bond, not subject to rating, will be fully underwritten by Morgan Stanley in its role as Sole Underwriter. The bond will be issued with notes denomination of € 100,000, a term of five years and a fixed annual coupon of 5.25%.The issue date of the bond has been set for 30 July 2015. On or about the issue date, the bond are intended to be listed on the Official List of the Irish Stock Exchange.This is the first issue of a bond in the capital market since Alitalia SAI commenced operations on 1 January 2015. It provides greater financial flexibility and effective alternative sources of financing to support the development projects of the company.The placement is intended for qualified institutional investors. CEO of Alitalia, Silvano Cassano, said: “This issue is an important sign of the confidence of the financial markets. It also demonstrates the credibility of our project at a time when Alitalia is engaged in an ambitious turnaround plan which covers fleet renewal, the development of new intercontinental routes, the renewal of the technological infrastructure and new plans for staff training.”

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15 Luglio 2015